To yndige unge kvinder, Aubry Babcock og Katie Kush, engagerer sig i sensuel lesbisk kærlighed, udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde, hvilket fører til et lidenskabeligt møde
Aubry Babcock og Katie Kush, to uimodståelige unge kvinder, hengiver sig til sensuel lesbisk intimitet. Deres hænder og munde udforsker hinandens vellystige kroppe, der kulminerer i en uforglemmelig cunilingus-oplevelse.