Η Nella Jones, νεαρή και κοντή για την ηλικία της, κάνει μια παράνομη πίπα με τον πατριό της. Τον γαργαλάει μέχρι την κορύφωση με μια ωραία και ζωντανή πίπα, ακολουθούμενη από μια κλιμακωτή ανατριχιαστική συνάντηση με το μεγάλο, τεράστιο, παχύ, άκαμπτο πουλί του.