Blondi ja punapää, molemmat karvattomia, antautuvat molemminpuoliseen nautintoon. Blondi kiusoittelee ystäviensä nännejä, sitten he intohimoisesti suutelevat ja tutkivat toistensa kehoa. Punapää ilahduttaa itseään vibraattorilla, ja he harjoittavat intensiivistä anaalisormitusta.