Tre saudiske skønheder, der higer efter sex, opsporer en onanerende fyr på et offentligt sted. De tilbyder sex for penge og forkæler sig med intens anal-, cowgirl- og blowjob-action. Fyrens store pik og ekspertfærdigheder fører til et tilfredsstillende klimaks.
I hjertet af Saudi-Arabien blev to unge piger fanget i at være deres mænd utro. Det ironiske i situationen gik ikke tabt for dem, da de befandt sig på et offentligt sted, deres ulovlige affære blottet for verden. En af dem, en køn pige med en stram røv, blev taget i at give et blowjob. Fyren, en arabisk kollega, blev chokeret, men kom sig hurtigt, og fortsatte med at stryge sin store pik. Pigen, der ikke var forfjamsket over det offentlige miljø, fortsatte med at glæde ham, mens hun fik vand i munden omkring hans skaft. Den anden pige, lige så attraktiv, så interesseret på, mens hendes veninde blev kneppet. Hun besluttede sig for at være med, bøjede sig forover og præsenterede sin røv for fyren. Han spildte ingen tid, og stødte sin pik dybt ind i hendes våde hul. Lydene af deres lidenskabelige møde rungede gennem det tomme rum, deres kroppe bevægede sig i takt. Fyren fortsatte med at runke, hans anden hånd udforskede pigernes krop. Synet af hans sperm, der skød ud, var et syn at se, en perfekt afslutning på deres vilde møde.
