Dwie oszałamiające shemale, Olivia i Lulu, uwalniają swoją dziką stronę na wakacjach, nosząc uwodzicielską bieliznę i wysokie obcasy. Ich namiętne spotkanie prowadzi do gorącego trójkąta z dobrze wyposażonym przyjacielem, zapewniając hardcore'ową, pełną dupy ucztę.