Są bez gumki trans Casey i Eva Maxim

Casey i Eva Maxim, obie oszałamiające transseksualistki, angażują się w lubieżne całowanie, palce Evy i oralne usługi dla sztywnego twardego kutasa Casey. Szybko podnoszą temperaturę, gdy toczą się w intensywnym seksie bez gumki, który kończy się finałem z pieprzeniem twarzy.