Ils sont bareback trans Casey & Eva Maxim

Casey et Eva Maxim, deux transsexuelles sublimes, s'embrassent lubriquement et Eva se doigte et s'occupe oralement de la bite dure et raide de Casey. Elles deviennent rapidement coquines, augmentant la température alors qu'elles roulent dans un sexe intense sans capote qui se termine par une baise faciale finale.