Гей-любитель развеивается на своих дядьках, когда друг удивляет его. Изначально застигнутый врасплох, он заинтригован мускулистым телосложением пожилых мужчин. Они занимаются страстным без презерватива анальным сексом и интенсивными минетами, кульминацией которых становится удовлетворительная кульменация.