Urheilullisen harjoituksen jälkeen hunky musta nasta ja hänen lihaksikas ystävänsä harrastavat intensiivistä ilman kondomia. Musta nasta hallitsee raakaa intohimoa, jättäen heidät molemmat sperman peittoon. Seuraa villi persepano- ja suihinottomatka.