Nicoly Pantoja és Victoria Neves, az ellenállhatatlan transzszexuálisok, budoárjukba csalnak egy férfit. Csábító íveik és provokatív harisnyáik szenvedélyes találkozást gerjesztenek, intenzív anális felfedezéssel, orális örömökkel és klimatikus kiadásokkal.