Intialaiset hottit isännöivät villiä kolmikkoa, jossa palvotaan massiivista mustaa kyrpää. Nuori teini syväkurkku, kun taas hyvin varustettu mies poraa luonnostaan tisseliä tyttöä. Amatöörihomohauskasta tulee kuuma rotujenvälinen kolmikko 2 miehen kanssa, joka huipentuu isot tissit.