Η Anna Claire Clouds και οι άγριες φίλες της ξεκινούν το πάρτι της πανσελήνου, ρίχνοντας αναστολές. Η κάμερα απαθανατίζει κάθε στιγμή καθώς εξερευνούν τις επιθυμίες ταμπού, από ερασιτεχνικές πίπα μέχρι σκληροπυρηνική δράση, επιδεικνύοντας τις δελεαστικές καμπύλες και τα μικροκαμωμένα σώματά τους.