Lilly, eine zierliche Blondine, sehnt sich nach dem massiven schwarzen Schwanz ihres Stiefvaters. Sie lutscht ihn begierig, bevor sie ihn in Cowgirl reitet. Ihre leidenschaftliche interrassische Begegnung wird von hinten und in der Missionarsstellung fortgesetzt, bevor sie zum Höhepunkt kommt.