Maxine X, en rygende varm cougar, dykker ned i en vild trekant med to ebony nitter. Hun bøjer sig forover, tager den ene sorte stang i sin saftige røv, mens hun sutter den anden. En sensuel fest af nydelse og lyst.
Maxine X, en fantastisk cougar med en hang til anal leg, forbereder sig på et vildt møde. Hun får selskab af to sorte mænd, der er ivrige efter at tilfredsstille hendes umættelige appetit. Handlingen starter med, at Maxine kyndigt sutter deres dunkende pikke, hendes rigelige barm gynger, mens hun gør sin magi. En af mændene tager føringen, bøjer Maxine over og kaster sit store skaft ind i hendes ivrige bagdel. Hans partner slutter sig snart til, deres store sorte pikke skiftes til at strække hendes stramme røv til det yderste. Maxine fryder sig over den intense nydelse, hendes brystvorter stivner, da hun overgiver sig til deres mesterlige stød. Scenen når sit klimaks, da Maxine skræver over en af mændene, rider ham cowgirl-stil, mens den anden fortsætter med at kneppe hendes røv. Synet af hendes hoppende bryster og røv, der bliver hærget af de sorte pikke, er en fest for øjnene, et testamente til Maxines umættelige lyst og hendes partneres evner.
