Kaksi kiihkeää ruskeaverikköä, jotka ovat innokkaita kinkkiseen kohtaamiseen, kutsuvat parhaan ystävänsä äitipuolensa kuumaan lesbotapaamiseen. He tutkivat fetissiä ja antautuvat intohimoiseen suuteluun tutkien toistensa kehoa taitavilla käsillä ja kielellä, mikä johtaa kliimaksiseen kasvojen istumiseen.