En storbarmet sort kvinde inviterer en mand til at have sex med hende. Efter at have tilfredsstillet hende med oralsex har han samleje, der ender med, at han ejakulerer på hendes ansigt
En mand bliver fortryllet til at lokke ham med en sort skønhed, der har rigelige bryster til kødelig fornøjelse. Han knepper hende lidenskabeligt og tilfredsstiller hende derefter oralt, indtil han finder udløsning på hendes person.