Totul începe când doi clienți gay de sex masculin, în vârstă de treizeci de ani, își împărtășesc visele, primul tip transformându-se într-un "animal" care violează sexual fundul psihologului. Doctorul poartă tocuri sexy - o curvă se transformă într-o femeie, iar bărbatul este satisfăcut de o ejaculare facială.