Zaczyna się od tego, że dwóch gejowskich klientów pod koniec trzydziestki dzieli się marzeniami, a pierwszy facet zamienia się w "zwierzę" seksualnie gwałcące dupę psychologa. Lekarz ma na sobie seksowne szpilki - dziwka zamienia się w kobietę, a mężczyzna jest zadowolony z wytrysku na twarz.