Das beginnt damit, dass zwei schwule männliche Kunden in ihren späten Dreißigern Träume teilen, wobei der erste Typ sich in ein 'Tier' verwandelt und den Arsch des Psychologen sexuell vergewaltigt. Der Arzt trägt sexy High Heels - eine Schlampe verwandelt sich in eine Frau, und der Mann wird von einem Gesichtsspritzer befriedigt.