Η Emily Willis και η Naomi Swann, δύο εντυπωσιακές γυναίκες, συμμετέχουν σε ένα σκληροπυρηνικό τρίο με έναν προικισμένο άντρα. Ανταλλάσσουν στοματική ευχαρίστηση και υπηρετούν επιδέξια το τεράστιο μέλος του πριν απολαύσουν έναν άγριο, ικανοποιητικό περιπλανώμενο.