Η Desiree Diamonds, μια αποπνικτική μελαχρινή, εξερευνά μια παθιασμένη συνάντηση με έναν λευκό άνδρα, απολαμβάνοντας επιδέξια τις στοματικές της δεξιότητες και συμμετέχοντας σε έντονο, σκληροπυρηνικό διαφυλετικό σεξ, αφήνοντας τους θεατές με κομμένη την ανάσα.