A nagymellű nő, Charlie, rámegy Gibby, a bohócok hatalmas farkára, miközben a barátja nincs otthon; és egy kövér pár egy távoli városból szexel egy pár nővel, miután partnert cseréltek

Amit Charles, a nagy szépség és Gibby, egy nagy bohóc, mindketten kövérek, sok órát töltenek az élet örömével. Egyedül van a barátjával távol, és teljes kemény módban vad találkozásba merül, felfedezve vágyait, lelkesedéssel és szenvedéllyel.