Η Τσάρλι, μια γυναίκα με καμπύλες, κάνει σεξ με τον Γκίμπι τον Κλόουν με ένα τεράστιο μέλος ενώ ο φίλος της είναι εκτός ρυμούλκησης. Το ζευγάρι από μια μακρινή πόλη ανταλλάσσει συντρόφους και κάνουν σεξ με ένα ζευγάρι γυναικών

Αυτό που ο Charles, μια μεγάλη ομορφιά και ο Gibby, ένας μεγάλος κλόουν, και οι δύο χοντροί, περνούν πολλές ώρες για να ζήσουν την ευχαρίστηση. Είναι μόνη με το αγόρι της μακριά και σε πλήρη σκληρή λειτουργία επιδίδεται σε μια άγρια συνάντηση, εξερευνώντας τις επιθυμίες της, με όρεξη και πάθος.