Plus-size kvinde Charlie går en tur på Gibby the Clowns enorme lem, mens hendes kæreste er ude af slæb; og et fedt par fra en fjern by har sex med et par damer, efter at have byttet partnere

Hvad Charles, en stor skønhed og Gibby, en stor klovn, begge fede, bruger mange timer til livsnydelse. Hun er alene med sin kæreste væk og i fuld hård tilstand hengiver sig til et vildt møde, udforsker sine lyster, med begejstring og passion.