Kaksi kiihkeää ruskeaverikköä, jotka ovat innokkaita miellyttämään hyvin varustettua mustaa kumppaniaan, vuorottelevat deepthroatingin ja cunilingusin välillä. Heidän villi kolmikkonsa kärjistyy intensiivisillä cowgirl-ratsastuksilla ja intohimoisilla asennoilla, mikä huipentuu creampieen.