Soudain, les désirs de Kendras sont suscités par un rendez-vous nocturne avec un étalon noir bien monté ; puis quelque chose d'aussi clandestin qu'une rencontre interraciale a lieu. Mais son mari ignorant, elle se laisse aller au frisson d'une bite monstrueuse, attirant les spectateurs à chaque rebond et gémissement.