قبل ممارسة الجنس الشرجي مع بعضهما البعض، تمنح كيسي وفيبي صديقهما وظيفة يدوية

اثنتان من المتحولين جنسياً، كيسي وفيبي، تقدمان لصديقهما عمل يدوي جامح، ثم تنطلقان في جلسة شرجية مروعة. كيسي تعرض مهاراته بمهاراته الفموية وتجعل هذا الثلاثي الساخن يحدث الذي سيتركك تتوق للمزيد وهو بدون واقي.