Esmi Lee, eine Cup-hungrige Vixen, taucht in einen wilden Dreier ein. Sie verschlingt leidenschaftlich den pochenden Schwanz ihres Liebhabers, bevor er ihre natürlichen Titten in einem rauen, interracialen Rummel verwüstet. Die Gruppe kommt in einem heißen, unordentlichen Gesichtsbesamung zum Höhepunkt.