Musa Black, dusná latino tínedžerka, odhaľuje svoju identitu. Túži po veľkom čiernom vtákovi a stretne afrického cvoka s príšerou pokrytou čokoládou. Ich intenzívne stretnutie sa odvíja s malými prsiami a veľkým zadkom porna, ktoré vyvrcholí divokou medzirasovou kurevskou seansou.