Kireä Latina teini, Musa Black, paljastaa henkilöllisyytensä. Hän kaipaa isoa mustaa kyrpää ja kohtaa afrikkalaisen nastan, jolla on suklaan peittämä hirviö. Heidän intensiivinen kohtaaminensa etenee pienten tissien ja ison perseen pornon kanssa, mikä huipentuu villiin, rotujenväliseen vittuistuntoon.