Η Musa Black, μια αποπνικτική Λατίνα έφηβη, αποκαλύπτει την ταυτότητά της και συναντά έναν Αφρικανό άνδρα με ένα σοκολατένιο τέρας. Η έντονη συνάντησή τους εξελίσσεται με μικρά βυζιά και μεγάλο κώλο πορνό, με αποκορύφωμα μια άγρια διαφυλετική συνεδρία γαμημένο.