Ryhmä miehiä ja naisia kokoontuu villiin seksin yöhön. Stripparit kiusoittelevat ja tanssivat, vaatteet repeytyvät. Amatöörinaiset osallistuvat vuorotellen ison mustan kyrvän imemiseen. Ryhmä harrastaa intensiivistä, estotonta seksiä, joka huipentuu sotkuiseen spermalaukaukseen.