Érzéki szőke Anna Clair és Clouds Haley mély anális élvezetet élveznek, ügyesen felfedezik egymás szűk lyukait. Szenvedélyes találkozásuk intenzív ujjazással, seggnyalással és muff búvárkodással bontakozik ki, amely egy klimatikus anális kalandba torkollik.