Aistilliset blondit Anna Clair ja Clouds Haley antautuvat syvään anaalinautintoon tutkien taitavasti toistensa tiukkoja reikiä. Heidän intohimoinen kohtaamisensa etenee intensiivisellä sormittelulla, perseen nuolemisella ja muffin sukeltamisella, joka huipentuu kliimaksi anaaliseikkailuun.