Obě smyslné blondýnky Anna Clair a Clouds Haley si užívají sladké potěšení ve svých těsných dírách, zatímco se navzájem zručně prozkoumávají. K vyvrcholení v análních dobrodružstvích se jejich vášnivé setkání odehrává, když tři směřují do orgií do města pro intenzivní prstění, lízání zadků a potápění.