En velutstyrt svart hingst kaster seg ut i lidenskapelig lek med de herlige Roxie-synderne som nyter hennes deilige lounge-jente. Først slikker hun skaftet hans og sluker ham ivrig, får en dyp anal penetrasjon. Men her er folk som får ansiktet sugd hele veien gjennom og revet opp analt i en bråkete, rasistisk ladet omgang.