En veludrustet sort fyr tænder i lidenskabelig leg med de dejlige Roxie syndere, der nyder hendes lækre lounge pige. Først slikker han hans skaft og ivrigt fortærer ham, får hun en dyb dyb anal penetration. Men her er folk, der får ansigtet suget hele vejen igennem og revet op analt i en larmende, racemæssigt ladet omgang.