Frank és James, két amatőr afrikai meleg, vetkőznek egy pörgős színfalak mögötti show-ra. Franck mélytorkába vágja James hatalmas szerszámát, mielőtt szenvedélyes hancúrozásba kezdenek. Az akció egy rendetlen krémes pipában csúcsosodik ki Franck szűk lyukában.