Frack i James, dwaj amatorzy afrykańscy geje, zdejmują swoje ubrania na skwierczące zakulisowe show. Franck głęboko ssie ogromne narzędzie Jamesa, zanim przejdą do surowego, namiętnego seksu. Akcja kończy się niechlujnym creampie w ciasnej dziurze Francks.