Ο ώριμος ομοφυλόφιλος Clay Towers καθοδηγεί τον άπειρο καρφί Jake Marshall σε μια καυτή συνεδρία στοματικής και πρωκτικής ευχαρίστησης. Η διαφορά ηλικίας τους εξαφανίζεται καθώς εξερευνούν το rimjobs, το assfucking και τα παθιασμένα φιλιά σε μια ζεστή συνάντηση.