Nataly Gold og Silvia Lauren søker seksuell opplysning fra den erfarne Kristof Cales-moren. Hun deler ivrig sin kunnskap og instruerer dem i kunsten å glede en mann med hendene og munnen, noe som fører til et lidenskapelig møte.
Nataly Gold og Silvia Lauren er to nydelige babes som befinner seg på soverommet med den erfarne Kristof Cales. De er ivrige etter å lære av den erfarne studen, og de snakker ikke bare om sex. De vil vite alt om å glede en mann, spesielt på soverommet. Kristof er mer enn glad for å forplikte seg, og han tar ut moren sin for å gi dem en leksjon de sent vil glemme. Den eldre kvinnen viser dem hvordan de skal bruke hendene, hvordan de skal erte og hvordan de skal drive en mann vill. De unge babes er fascinert av de eldre kvinnenes ferdigheter, og de kan ikke vente med å prøve ut sin nyvunne kunnskap. Kristoff ser på når de to yngre kvinnene utforsker deres nyvunne seksuelle dyktighet, veileder dem og hjelper dem med å finpusse ferdighetene sine. Mot slutten av leksjonen er Nataly og Silvia eksperter i forførelsens kunst, takket være Kristof og hans mor.
