Ristiinpukeutuvat velipuolet, Argentiinan Alberto ja Eurooppalainen Tom törmäävät brasilialaiseen shemaleen, Nataliaan. Heidän himokas kohtaamisensa johtaa villiin, bi-rotuiseen roppaukseen, jossa esitellään perseiden leikkiä, ilmaista seksiä ja estotonta shemale-rakkautta.