एक सांवली त्वचा वाली माँ को फिल्म भूमिका के लिए कास्टिंग के लिए लुभाया जाता है। चीजें गर्म हो जाती हैं जब वह अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए कहती है। वह उत्सुकता से एक शौकिया मुख-मैथुन करती है, जिससे चेहरे का इनाम मिलता है।.
एक आकर्षक आबनूस एमआईएलए एक पोर्नो फिल्म में एक कास्टिंग दृश्य में एक शानदार आबनूसी कलाकार के रूप में अभिनय करती है। मोहक चेहरे के साथ प्रभावित होने के लिए तैयार, वह एक आरामदायक निवास में घुस जाती है। बिना सोचे-समझे सफेद आदमी आश्चर्यजनक डिक के साथ उसके ऑफ गार्ड को पकड़ लेता है। बेहिचक, वह एक पेशेवर की तरह उसके शाफ्ट को मुंह में लेते हुए उसमें गोता लगाती है। उसका विशेषज्ञ डीपथ्रोट कौशल उसे विस्मय में छोड़ देता है, जब वह अपने जादू का काम करती है, उसकी चॉकलेटी त्वचा उसके मांस के विपरीत होती है। उसके होंठों पर उसके वीर्य का स्वाद उसकी अतृप्त भूख को भड़का देता है। चरमोत्कर्ष तब आता है जब उसने मिड-ब्लोजॉब को पकड़ लिया, उसका चेहरा एक ताजा चेहरे से सना शुरू कर दिया। दृश्य एक गर्म अंतरजातीय चुदाई के साथ समाप्त होता है, अधिक खुले दरवाजे छोड़ने के लिए रोमांचकारी रोमांच छोड़कर।.
