Hannah Hays, drobna blondynka nastolatka, chętnie oddaje się pragnieniom swoich perwersyjnych ojców przybranych, angażując się w oralną przyjemność z jego ogromnym czarnym kutasem. Ich międzyrasowe spotkanie rozwija się jako dynamiczna para ojca i córki, wypełniona intensywną pasją i niewypowiedzianymi tabu.