La piccola bionda adolescente Hannah Hays sperimenta il suo primo grosso cazzo nero con il suo perverso patrigno in una sessione hardcore

Hannah Hays, una giovane biondina minuta, si abbandona con entusiasmo ai desideri perversi del suo patrigno, impegnandosi volentieri in piacere orale con il suo enorme cazzo nero. Il loro incontro interrazziale si sviluppa come una dinamica padre-figlia, piena di intensa passione e tabù inespressi.