Hannah Hays, seorang remaja pirang mungil, dengan antusias menuruti keinginan ayah tiri yang cabul, dengan senang hati terlibat dalam kenikmatan oral dengan kontol hitamnya yang besar. Pertemuan interracial mereka terungkap sebagai dinamika ayah-anak, dipenuhi dengan gairah yang intens dan tabu yang tak terucapkan.