A vékony, szőke tini Hannah Hays mohón hódol perverz mostohaapja vágyainak, és szívesen vesz részt orális örömökben hatalmas fekete farkával. Fajközi találkozásuk apa-lánya dinamikaként bontakozik ki, tele heves szenvedéllyel és kimondatlan tabukkal.