Η μικροκαμωμένη ξανθιά έφηβη Hannah Hays επιδίδεται στις επιθυμίες των διεστραμμένων πατριών της, συμμετέχοντας πρόθυμα στη στοματική ευχαρίστηση με το τεράστιο μαύρο καβλί του. Η διαφυλετική τους συνάντηση εξελίσσεται σε μια δυναμική πατέρα-κόρης, γεμάτη με έντονο πάθος και ανομολόγητα ταμπού.