Hannah Hays, eine zierliche blonde Teenagerin, gibt sich den Wünschen ihrer perversen Stiefväter hin und beteiligt sich bereitwillig an oralen Freuden mit seinem massiven schwarzen Schwanz. Ihre interrassische Begegnung entfaltet sich als dynamische Vater-Tochter, gefüllt mit intensiver Leidenschaft und unausgesprochenen Tabus.