Første hardcore, store sorte pik til lille blonde teenager Hannah Hays med sin perverse stedfar

En lille blond teenager, Hannah Hays, accepterer ivrigt sine perverse stedfædres perverse behov og kan ikke vente med at give sin enorme sorte pik oral nydelse. Og indeni den udspiller deres interracial møde sig som far og datter med al den intensitet lidenskab og umulige tabuer.